Актуальная стоимость портфеля: цены и LOOKUP
Открыть котировки, найти цену каждого тикера, умножить на количество, сложить. И так каждый раз, потому что цены меняются, а вопрос «сколько сейчас стоит портфель» не меняется никогда. Sumvest держит актуальные рыночные цены у себя и умеет подтянуть их к вашим сделкам формулой, так что стоимость пересчитывается сама.
Откуда берутся цены
В Sumvest есть системная таблица «Рыночные цены»: акции Московской биржи и крупнейшие криптовалюты. Вести её руками не нужно, цены обновляются автоматически. Вы только ссылаетесь на эту таблицу из формул.
Подключите цены и посчитайте
Допустим, есть таблица сделок с тикером и количеством.
Достаточно тикера и количества, цену подтянем из «Рыночных цен».
В Pro-формуле виджета подключите таблицу «Рыночные цены» (она доступна в списке таблиц рядом с вашими) и используйте функцию LOOKUP, чтобы по тикеру получить текущую цену:
SUM([Сделки.Количество] * LOOKUP([Сделки.Тикер], [Рыночные цены.Тикер], [Рыночные цены.Цена]))LOOKUP(значение, [Справочник.Ключ], [Справочник.Значение]) работает как ВПР в Excel: берёт тикер из сделки, находит строку «Рыночных цен» с таким тикером и возвращает её цену. SUM складывает «количество × цена» по всем сделкам.
Виджет считает стоимость по текущим ценам, и цифра обновляется вместе с рынком, без ручного пересчёта.
Почему это удобно
- Не дублируете цены. Цена живёт в одном месте, в «Рыночных ценах», а не переписывается в каждую сделку.
- Всегда актуально. Обновились цены, пересчитался портфель.
- Любой справочник.
LOOKUPработает и с другими данными: так же можно подтянуть курс, ставку налога или категорию из вашей таблицы-справочника.
Совет: записывайте тикеры так же, как на бирже (SBER, GAZP, LKOH), именно по ним LOOKUP находит цену. Для криптовалют используйте символ монеты (BTC, ETH).
Цифра, которая считает себя сама
Цены акций и криптовалют уже лежат в Sumvest и обновляются без вас. LOOKUP находит цену по тикеру сделки, SUM складывает стоимость всех позиций, и «сколько стоит портфель» просто живёт на дашборде.
Загрузить сделки можно импортом брокерского отчёта, свести мультивалютный портфель, а доходность посчитать формулами.