Календарь выплат: не пропустить платёж и налог
Регулярные платежи легко забыть. Подписки списываются незаметно, налог подкрадывается к дедлайну, а дату дивидендов помнит только брокер. Если даты уже лежат в ваших таблицах, Sumvest соберёт из них финансовый календарь. Отдельное приложение-напоминалка не нужно.
Раздел «Календарь»
Раздел «Календарь» собирает даты из всех таблиц сразу и раскладывает их по сетке месяца. Источником служит любое поле типа «дата»: платежи, подписки, дедлайны. Дни с записями помечены точками, а цвет зависит от знака суммы: доход, расход, другое.
Сетка месяца: точки показывают дни с записями, цвет отражает знак суммы. Месяцы листаются в обе стороны.
Тап или клик по дню показывает записи именно этого дня. Пока день не выбран, под сеткой стоит группировка по близости: «Сегодня», «Завтра», «На неделе». Даты, которые остались позади, собраны в отдельную группу «Уже прошло».
Ничего настраивать не нужно: появилась строка с датой, появилось событие в календаре.
Виджет-календарь на дашборде
Когда нужен обзор одной темы, например выплат за месяц, добавьте на дашборд виджет «Календарь». Он рисует месячную сетку и заливает дни интенсивностью: чем больше сумма или количество за день, тем ярче.
Виджет-календарь по таблице выплат: видно, на какие дни месяца приходится нагрузка.
Чтобы виджет ожил, укажите таблицу, поле даты и поле суммы. Остальное он сделает сам.
Совет: храните регулярные платежи отдельной таблицей с полем даты и суммы. Тогда и список ближайших дат, и месячный виджет заполнятся автоматически. Повторяющиеся строки удобно заводить авто-повтором.
Итого
- Любая дата в ваших таблицах становится событием календаря, дублировать её в отдельный сервис не нужно.
- Раздел отвечает на вопрос «что скоро», а виджет на дашборде на вопрос «как нагрузка легла по месяцу».
Считается всё из тех же строк, что и остальной учёт: дашборд и формулы.