Готовые шаблоны Sumvest: дашборд за минуту

Собрать дашборд с нуля означает решить десяток мелких вопросов: какие нужны таблицы, как их связать, какие виджеты поставить, какие агрегаты выбрать. Это полезно, когда вы уже знаете, чего хотите. Но если задача типовая, вроде учёта портфеля, капитала или бюджета, всё это уже придумано. Готовые решения Sumvest разворачивают рабочую связку «таблицы плюс дашборд» одной кнопкой, сразу с примером данных.

Чем решение под ключ отличается от обычного шаблона

В разделе «Шаблоны» три уровня.

• Обычные шаблоны. Заготовки отдельных таблиц под сценарий.
• Связки. Несколько таблиц, уже связанных между собой. Дашборд к ним вы собираете сами.
• Готовые решения под ключ (с пометкой «один шаг»). Две-три таблицы и собранный поверх них дашборд. Плюс пример данных, чтобы виджеты не пустовали в первый же день.

Раздел «Шаблоны». Сверху решения под ключ, ниже связки и шаблоны по категориям.

То есть вам не нужно отдельно создавать таблицы, отдельно дашборд и руками сводить одно с другим. Всё приезжает уже собранным.

Шесть решений под ключ

Раньше их было два, теперь шесть, по одному на каждый сценарий:

• Инвестпортфель. «Операции» и «Стоимость по датам» → дашборд «Инвестпортфель — обзор», 8 виджетов.
• Капитал. «Активы и обязательства» и «Снимки капитала» → «Капитал — обзор», 5 виджетов.
• Личный бюджет. «Расходы» и «Доходы» → «Личный бюджет — обзор», 7 виджетов.
• Портфель недвижимости. «Объекты» и «Платежи» → «Недвижимость — обзор», 8 виджетов.
• Криптопортфель. «Сделки», «Позиции» и «Стоимость по датам» → «Криптопортфель — обзор», 7 виджетов.
• Финансы бизнеса. «Движения денег» и «Остаток на счетах» → «Финансы бизнеса — обзор», 8 виджетов.

Разворачиваем «Инвестпортфель»

Нажмите на карточку «Инвестпортфель», откроется окно создания. В нём есть галочка «Создать с примерами данных — их легко удалить»: оставьте её, если хотите сразу увидеть живой дашборд. Дальше жмите «Создать».

Sumvest создаст две таблицы: «Операции» (пополнения, покупки, дивиденды, купоны) и «Стоимость по датам» (срезы стоимости портфеля). Поверх них появится дашборд «Инвестпортфель — обзор» с восемью виджетами.

Стоимость портфеля, выплаты и внесённые суммы, динамика стоимости, разбивка выплат по типам активов, календарь выплат: всё считается из строк таблиц.

Дашборд открывается с окном в три месяца. Ровно столько занимает пример данных, поэтому графики видны целиком, а не схлопываются в один столбик. В шапке это выглядит как диапазон дат: нажмите на него, чтобы выбрать другой период или свои даты, а крестик рядом сбрасывает окно.

Формулы вручную для базового обзора писать не нужно, агрегаты уже настроены в виджетах.

Почему решения под ключ плоские

Важная деталь, которая экономит время на поиски: связей между таблицами в решениях под ключ нет. Ни relation-полей, ни lookup, ни формул. Развернёте «Криптопортфель», получите три независимые таблицы, а не схему со ссылками.

Это не экономия и не недоделка. Богатая версия «Инвестпортфеля» с пятью таблицами, связями, lookup-полями и формулами P&L существовала ровно сутки и была заменена плоской. Причина простая: связи усложняют первый шаг сильнее, чем помогают. Разрезы на дашборде (по типу актива, по монете, по категории расхода) прекрасно считаются прямой группировкой по обычному полю-списку, без всяких связей.

Если вам нужны именно связанные таблицы, они никуда не делись. В галерее ниже есть связки, там relation настроены заранее. На каждый сценарий теперь есть и связка, и решение под ключ, выбирайте по задаче.

Сложность, если она понадобится, достраивается поверх. Можно подтянуть рыночные цены через LOOKUP или посчитать доходность формулами, всё это делается в конструкторе на готовой основе.

Что внутри и как менять

Решение под ключ не «чёрный ящик». После создания вы получаете обычные таблицы и обычный дашборд:

• Таблицы можно расширять: добавить поле (например, брокера или счёт), новые строки, свои типы активов в списке.
• Виджеты на дашборде редактируются как любые другие: меняйте агрегат, период, оформление, добавляйте новые.
• Примеры данных удаляются как обычные строки: выделили и удалили.

Совет: начните с решения, поживите с ним пару недель и докрутите под свою реальность. Это быстрее, чем собирать всё с чистого листа и переделывать на ходу.

Коротко

Готовое решение снимает самый дорогой этап, проектирование структуры. Одна кнопка, и у вас таблицы с примером данных плюс собранный поверх них дашборд. Заменяете примеры своими строками, виджеты пересчитываются сами, а поля и формулы остаются вашими.

Когда базового обзора перестанет хватать, переходите к расчётам формулами, например чтобы добавить доходность в процентах. А подробности по таблицам и виджетам есть в документации.