Sumvest для начинающих: таблицы, виджеты и формулы

Sumvest устроен из трёх кирпичиков: таблицы (где живут данные), дашборд (где они превращаются в наглядные цифры и графики) и формулы (где вы считаете всё, что угодно, без программирования). Разберём каждый на сквозном примере — соберём учёт инвестпортфеля с нуля. Те же шаги подойдут для личных финансов, бюджета или учёта в бизнесе.

Шаг 1. Создайте таблицу и заполните её

Всё начинается с данных. Нажмите «Новая таблица», дайте ей имя (например, «Мой инвестпортфель») и опишите колонки — в Sumvest они называются полями. У каждого поля есть тип: текст, число, деньги, дата, процент, список. Тип важен — именно по нему потом считаются суммы и строятся графики.

Для портфеля хватит пяти полей: актив, тип, количество, цена покупки, текущая цена.

Готовая таблица: каждая строка — отдельный актив. Деньги, числа и текст выровнены по типу поля.

Чтобы добавить запись, нажмите «Новая строка» — форма строится автоматически по схеме таблицы, гадать с порядком колонок не нужно. Просто заполняете поля и сохраняете.

Форма генерируется из полей таблицы. Здесь же можно включить автоповтор — например, для регулярных взносов.

Совет: если данные уже есть в Excel или выгрузке от брокера — не вбивайте руками. Загляните в раздел «Импорты»: Sumvest сам распознает колонки из CSV и предложит маппинг.

Шаг 2. Соберите дашборд из виджетов

Таблица — это сырьё. Чтобы увидеть итоги, перейдите на дашборд и нажмите «Виджет». Откроется галерея: KPI и счётчики, графики, таблицы и топ-листы, разбивки, денежные потоки, аналитика. Размер виджета подстроится под сетку, а потом его можно перетаскивать и менять.

Выбор виджета. Слева — категории, у каждого типа есть превью и короткое описание.

Выбрали тип — настраиваете источник. Укажите таблицу, поле для расчёта и агрегат (сумма, среднее, количество…). Превью справа обновляется на лету, так что результат видно ещё до сохранения.

KPI «Стоимость портфеля»: сумма по полю «Текущая цена» — 6,1 млн ₽. Превью считается сразу.

На вкладках «Вид» и «Фильтры» настраиваются оформление и отбор строк (например, только за выбранный период или только активы определённого типа).

Шаг 3. Считайте что угодно формулами

Базовых агрегатов хватает не всегда. Доходность в процентах, средневзвешенная цена, доля актива в портфеле — это уже формулы. Включите тумблер «Pro-режим (формула)» в настройках виджета — и вместо одного поля откроется полноценный редактор.

Редактор формул. Справа — все поля таблицы, их можно вставлять кликом. Внизу — готовый пример.

Поля подставляются в формате [Таблица.Поле], а вокруг них работают функции — SUM, AVG, MIN, MAX и другие. Например, доходность портфеля в процентах:

SUM([Мой инвестпортфель.Текущая цена]) / SUM([Мой инвестпортфель.Цена покупки]) * 100

Начните печатать SUM( или [ — появятся подсказки с полями и функциями, ошибаться в названиях не придётся. Редактор сразу проверяет формулу и показывает, корректна ли она.

Что в итоге

Три шага — и у вас живой дашборд:

1. Таблица хранит данные и обновляется по мере того, как вы вносите строки.
2. Виджеты превращают строки в цифры и графики без ручных пересчётов.
3. Формулы дают любые производные показатели — от доходности до доли актива.

Дальше всё растёт само: добавляете строки — обновляются виджеты; меняете формулу — пересчитывается результат. А данные при этом шифруются на вашем устройстве, так что цифры портфеля видите только вы.